Termin

Dein nächster Termin:
Dienstag, 26. September 2023 um 15:00 Uhr

Unterlagen

Unterlagenliste zur strategischen Finanzplanung

Bitte reiche diese Unterlagen zur Vorbereitung bis zu 72 Stunden vor dem Gespräch ein.

Persönliche Daten

  • Personalausweis (Kinderausweis / ggfs. Geburtsurkunde)

  • Steuerliche Identifikationsnummer (Steuer ID)

  • Bankverbindung (IBAN)

Einkommensbilanz

  • Aktuelle Gehaltsabrechnung, letzte Dezemberabrechnung (oder bzw. Steuerbescheid)

  • Krankenversicherung bzw. Krankenzusatzversicherungen
  • Unfallversicherung (letzter Versicherungsschein / Nachtrag)
  • Berufsunfähigkeitsversicherung (letzter Versicherungsschein / Nachtrag)

Ruhestandsbilanz

  • Private und betriebliche Altersvorsorge (Versicherungsschein & Hochrechnungen)

  • Gesetzliche Rentenversicherung, Versorgungswerke, Pensionen (Prognose)

  • Renteninformation anfordern

Vermögensbilanz

Sicherheitsbilanz

  • Haftpflicht-, Hausrat-, Glas-, Wohngebäude-, Rechtsschutz-, KFZ- Versicherungen
  • Sonstige Versicherungen (Betrieb, Tierhalterhaftpflicht, Elektronik usw.)